حاسبة العائد الموزون للمحفظة الاستثمارية
اكتب كل أصل في سطر: المبلغ المستثمر ثم نسبة العائد. الأصل الأكبر مبلغا يؤثر أكثر في عائد المحفظة.
جارٍ تحميل الأداة…
المعالجة والخصوصية: تُحسب النتيجة داخل متصفحك ولا تُرسل بياناتك إلى أي خادم.
طريقة الاستخدام
- أدخل الأصول (المبلغ ثم العائد %، سطر لكل أصل).
- تظهر النتيجة فورًا وتتحدّث مع كل تعديل.
- انسخ النتيجة، أو انسخ رابطًا يحفظ القيم نفسها لمشاركتها.
طريقة الحساب
العائد الموزون = مجموع (قيمة الأصل × عائده) ÷ مجموع القيم. وزن الأصل = قيمته ÷ إجمالي المحفظة.
مثال
النتيجة: العائد الموزون للمحفظة: 6.2%، إجمالي قيمة المحفظة: 10,000.00، الربح أو الخسارة الإجمالية: 620.00.
الحدود والملاحظات
- يعطي عائد فترة واحدة، ولا يحسب الإيداعات والسحوبات أثناء الفترة.
- استخدم المبلغ في بداية الفترة لكل أصل ليكون الوزن صحيحا.
أسئلة شائعة عن هذه الأداة
ما معنى المساهمة في الجدول؟
هي مقدار ما أضافه الأصل إلى عائد المحفظة بالنقاط المئوية، وتساوي وزنه × عائده. مجموع المساهمات يساوي عائد المحفظة.
هل أستخدم القيمة الحالية أم قيمة الشراء؟
استخدم قيمة كل أصل في بداية الفترة التي تقيس عائدها، مثل أول السنة، ثم أدخل عائده خلال تلك الفترة.
كيف أكتب العائد السالب؟
اكتب علامة الناقص قبل الرقم، مثل -4 لخسارة 4%. علامة % اختيارية.